1. CANÇÃO DO ESPANTALHO
2. HISTÓRIA QUE SE CONTA
3. RETRATO 3X4
4. SÃO JORGE DOS ILHÉUS
5. VOU DANADO PRA CATENDE
6. PITOMBA, PITOMBEIRA
7. O HOMEM DA MEIA-NOITE
8. MEDLEY - BORBOLETA / CIRANDA DA MÃE NINA / SABIÁ /
9. SOL E CHUVA
10. MEDLEY - EDIPIANA Nº 1 / EMBOLADAS