CD 1 - Moraes Moreira
01. Desabafo e Desafio
02. Guitarra Baiana
03. Sempre Cantando
04. Chinelo do Meu Avô
05. Chuva no Brejo
06. Nesse Mar, Nessa Ilha
07. Do Som
08. PS
09. Loucura Pouca é Bobagem
10. Anda Nega
11. Se Você Pensa
12. Violão Vagabundo

CD 2 - Cara e Coração
01. O Que é... O Que é
02. Pombo Correio (Doublé Morse)
03. Yogue de Ouvido
04. Às 3 da Manhã
05. Samba da Bahia de Todos os Santos
06. Hino Nordestino
07. Meiufiu
08. Davilicença
09. Acordei
10. Cara e Coração

CD 3 - Alto Falante
01. Fruta Mulher
02. Crioula
03. Mulher
04. Espírito Esportivo
05. De Tarde na Liberdade
06. Alto Falante
07. Pedaço de Canção
08. Revoada
09. Prosando com Maria
10. Ana Caiana
11. Choro Feliz
12. Mentira

CD 4 - Lá Vem o Brasil Descendo a Ladeira
01. Lá Vem o Brasil Descendo a Ladeira
02. Pelas Capitais
03. Eu Sou o Carnaval
04. O Prometeu
05. Coração Nativo
06. Som Moleque
07. Valentão
08. Chão da Praça
09. Feito Muhammad Ali
10. Choro Pequenino
11. E Assim Pintou Moçambique